故事发生在一个地处偏远的小镇之上，汤姆（Robert Milli 饰）的莫名失踪让警员约翰（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）百思不得其解，富有责任心和正义感的他决定追踪此案汤姆在失踪前曾经和一位名叫丹尼尔斯（简·方达 Jane Fonda 饰）的应召女郎有着密切的联系，根据一封两人之间的情书，约翰来到了纽约。在监视丹尼尔斯的过程中，约翰在这个神秘的女人身上发现了许多可疑之处，她似乎也正在追踪着什么人。之后，又一名受害人的出现让整个案件开始变得险恶起来，而随着调查的深入，一位名叫柯博尔（Charles Cioffi 饰）的男子浮出了睡眠，他是否就是约翰正在苦苦寻找的那个人呢？