每天晚上，一个女孩,一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙三个朋友一起创作,绘图,变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处,东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主,水手与猫,见习巫师和伊凡王子与百变公主。