本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
Sierra Capri,Jason Genao,Brett Gray,迭戈·蒂诺科,Jessica Marie Garcia,Peggy Blow,Julio Macias,罗妮·霍克,Jahking Guillory,丹尼·拉米雷斯,鲍拉·加茜丝,埃米里奥·瑞弗拉,小丝哈娜·布什,丽萨·马柯丝,雷吉·奥斯汀,吉尔·巴塞,霍普·班克斯,杰里米·哈夫特,埃迪·冈萨雷斯,里卡多·亚当·扎拉提,Alvin Zalamea,尼克·艾沃斯-斯文德尔,雨果·加西亚
