克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。
Sierra Capri,Jason Genao,Brett Gray,迭戈·蒂诺科,Jessica Marie Garcia,Peggy Blow,Julio Macias,罗妮·霍克,Jahking Guillory,丹尼·拉米雷斯,鲍拉·加茜丝,埃米里奥·瑞弗拉,小丝哈娜·布什,丽萨·马柯丝,雷吉·奥斯汀,吉尔·巴塞,霍普·班克斯,杰里米·哈夫特,埃迪·冈萨雷斯,里卡多·亚当·扎拉提,Alvin Zalamea,尼克·艾沃斯-斯文德尔,雨果·加西亚
