埃德加（约翰·吉尔古德 John Gielgud 饰）是一名小说家，在机缘巧合之下，他参与了政治工作，成为了一名情报工作人员第一次世界大战爆发了，他和妻子艾尔莎（玛德琳·卡洛 Madeleine Carroll 饰）来到了瑞士，同行的还有一位绰号“将军”（彼得·洛 Peter Lorre 三人来到瑞士的目的只有一个，那就是追踪寻找一名德国间谍，然而，这位间谍先生姓甚名谁，样貌又是如何，三人却一无所知。敌人在暗处，埃德加在明处，只要有一丝疏忽和闪失，都有可能危及性命。每一个人似乎都有着双重身份，每一句话似乎都有着话外之音，最终，埃德加能够顺利找到间谍，成功完成任务吗？