青年猎人上山打猎，不料进入深幽的寒岩，发现神仙一般的年逾古稀的寒山，寒山向他叙述了自己的一生寒山，唐代贞观年间生于陕西咸阳，自小聪颖异常，记忆力非凡。他6岁入私塾读书，10多岁即会写诗，在咸阳小有名气。但屡次应试均落第。风雪夜，丰干来到他家，向他指点了东海之滨的天台山。后来，寒山遇到挫折，于是，就毅然来到此处。丰干是国清寺和尚，平日剪发齐眉，布裘拥质，骑虎而行，舂谷作炊。这一日，他出门闲游，发现路边有一男孩哭泣，就将其领回寺院，取名拾得。当寒山来到国清寺时，由于劳顿，晕倒在庙门。拾得已经长大，奉丰干之命将寒山救入庙里，给他吃喝，使他休养。寒山对前途感到迷茫，拾得处处关心他，使他的心里感到了温暖。拾得带寒山渡过寒山湖，来到汪婆婆和芙蓉开设的旅舍。此时，芙蓉偶然之间发现了稀世珍宝,灌顶大师手书智者大师的《摩诃止观》，使拾得和寒山十分激动。