1970年代に自主制作映画を多数手がけて注目を集め,2001～11年までは家業である建設資材メーカー「ミカミ工業株式会社」（大阪府東大阪市）社長を務めていた三上康雄監督が,再び映画製作に復帰し,82年に製作した16mm作品「蠢動」をセリフリメイクした本格時代劇享保の大飢饉から3年がたち,世の中が落ち着きを取り戻しつつあった享保20年。山陰の因幡藩に幕府から遣わされた剣術指南役の松宮十三がやってくる。しかし,松宮の動きに不審な点があるとの報告を受けた城代家老の荒木源義は,用人の舟瀬太悟に松宮の動向を探るよう命じる。