唐僧师徒西天取经，途经子母河，唐僧和八戒口渴，喝了河水，不料竟因此肚疼原来此处乃女儿国，所有喝了河水的人，都会怀孕。有村妇告知，只有到解阳山破儿洞取来落胎泉水，喝下方能打下胎儿。悟空前往取水，却遭泉主如意真仙的刁难。幸得沙和尚设计引开了真仙，悟空方取得泉水。唐僧和八戒喝了泉水打下胎儿。师徒继续赶路。女儿国女王爱慕唐僧，欲招唐僧为夫。唐僧假意答应，以骗取过关牒文。关键时刻，竟然有蝎精将唐僧抓去，悟空等人只好又赶往相救，终于在观音菩萨的帮助下，打败了蝎精，救出了唐僧，一行四人继续西行。