故事讲述一个三流的喜剧演员和一个失去父母的11岁小孩之间寻梦的故事三流喜剧演员成贤靠在一个破旧的夜总会跑龙套逗人开心维生。某天，夜总会来了两个不速之客。一个男人带着一个小孩来找夜总会的老板。老板刚巧不在，男人只好带着孩子离开。就在夜总会外，男人突然遭遇车祸，弥留之际刚好遇到成贤。男人把孩子交给成贤，并把一个手袋也塞给他，要求成贤带孩子找到母亲，并把这个手袋交给自己的妻子。成贤接受男人死前的嘱托，带着孩子开始寻母，向对方要求了一笔酬谢金，继续自己的赌场生涯。谁知到了男人告诉他们的地点却找不到孩子的母亲，而债主又将酬谢金全部抢走。一无所有的落魄男人带着一个孩子流落街头，然后邂逅一位三流舞女荷娜，三个人继续寻找孩子的母亲……